2023年02月03日
創(chuàng)建變革性平臺，應對全球最嚴峻的水挑戰(zhàn)
· 通過在有復原力、有吸引力和不斷增長的市場中樹立強大地位，擴大在水技術(shù)、解決方案和服務方面的領(lǐng)軍地位
· 合并后的收入將達70億美元，增長前景樂觀
· 預計在三年內(nèi)實現(xiàn)1.4億美元的年度運營成本協(xié)同效應
華盛頓，2023年1月23日 ——（BUSINESS WIRE美國商業(yè)資訊）—— 全球水技術(shù)創(chuàng)新者賽萊默（紐交所代碼： XYL）和關(guān)鍵型水與廢水處理解決方案的領(lǐng)先提供商Evoqua（紐交所代碼：AQUA）今日宣布達成最終協(xié)議，賽萊默將以全股票交易方式收購Evoqua，交易對Evoqua估值約為75億美元。
為應對全球范圍內(nèi)日益加劇的水問題，兩家公司達成此項交易，共同致力于滿足客戶和社區(qū)最關(guān)鍵的需求來解決全球水資源挑戰(zhàn)。合并后，新公司將憑借賽萊默全球領(lǐng)先的水解決方案和Evoqua領(lǐng)先的水處理解決方案及服務，發(fā)揮獨特的互補優(yōu)勢，開發(fā)和提供更全面的創(chuàng)新解決方案。
作為北美水處理行業(yè)的領(lǐng)軍者，Evoqua具有先進的水和廢水處理能力、強大而廣博的專業(yè)服務網(wǎng)絡，在許多具有彈性和經(jīng)常性收入流的多個有吸引力的工業(yè)市場擁有廣泛業(yè)務。Evoqua的解決方案包括：數(shù)字化解決方案，為生命科學、微電子、電力以及食品和飲料等高增長領(lǐng)域的客戶優(yōu)化和外包關(guān)鍵任務的水處理系統(tǒng)。Evoqua的加入將進一步豐富賽萊默獨有的解決方案組合。此外，Evoqua在新興污染物（包括PFAS）修復領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
在截至 2022 年 9 月 30 日的 12 個月期間內(nèi)，兩家公司的收入總和超過 70 億美元，調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 12 億美元。此次合并帶來了引人注目的新增長機會，預計在采購、網(wǎng)絡優(yōu)化和企業(yè)成本方面的規(guī)模效益的推動下，三年內(nèi)將產(chǎn)生1.4億美元的年度運行成本協(xié)同效應。此外，該交易使賽萊默能夠保持其強勁的資產(chǎn)負債表，從而為合并后的公司提供顯著的戰(zhàn)略靈活性和選擇性。
“解決全球水資源挑戰(zhàn)從未像現(xiàn)在這樣緊迫。收購Evoqua后，我們將創(chuàng)建一個變革性的全球平臺，從更大規(guī)模上解決水資源短缺問題，增加水的可負擔性以及復原力?！?賽萊默全球總裁兼首席執(zhí)行官Patrick Decker表示，“合并后的公司將擁有覆蓋整個水循環(huán)的無與倫比的先進技術(shù)組合、綜合服務和專業(yè)應用知識?！?/p>
“合并后，通過優(yōu)勢互補，我們將更有力地幫助客戶和社區(qū)解決他們極具挑戰(zhàn)的用水需求?！盌ecker補充道，“我們很高興能與Evoqua的同事一起構(gòu)建強大的水問題解決平臺?！?/p>
Evoqua全球總裁兼首席執(zhí)行官Ron Keating表示： “很高興能與賽萊默聯(lián)手，發(fā)揮我們的綜合優(yōu)勢，提高我們的影響力，更好地應對最緊迫和日益復雜的全球水資源挑戰(zhàn)。Evoqua為市場和客戶提供任務關(guān)鍵型水處理解決方案，我們的團隊已取得了卓越的成就，我為此感到無比自豪。一路走來，我們在世界各地贏得了質(zhì)量、安全和可靠性方面的聲譽。未來，我們將與賽萊默一起，通過更大規(guī)模的創(chuàng)新，為客戶和利益攸關(guān)方創(chuàng)造更多價值?！?/p>
交易詳情
Evoqua股東將以每股Evoqua股票換取0.480股賽萊默股票，根據(jù)2023年1月20日賽萊默和Evoqua的收盤價，每股價值為52.89美元，溢價29%。
該交易預計于2023年年中完成，尚需經(jīng)過賽萊默和Evoqua的股東批準，且獲得必要的監(jiān)管機構(gòu)批準并滿足其他常規(guī)成交條件。
交易完成后，賽萊默股東將持有合并后公司完全攤薄后約75%的股份，Evoqua股東將持有合并后公司完全攤薄后約25%的股份。
合并完成后，公司將繼續(xù)由賽萊默全球總裁兼首席執(zhí)行官 Patrick Decker領(lǐng)導。Evoqua公司董事會的兩名現(xiàn)任成員預計將加入賽萊默董事會。
顧問
Lazard和Guggenheim Securities擔任賽萊默的財務顧問；Gibson和Dunn & Crutcher LLP擔任賽萊默的法律顧問。Goldman Sachs & Co. LLC和BofA Securities擔任Evoqua的財務顧問；Jones Day擔任Evoqua的法律顧問。
電話會議詳情
美國東部時間上午9點，賽萊默高管團隊和Evoqua首席執(zhí)行官將與投資者舉行電話會議。
撥打+1 (800) 267-6316 (美國) 或+1 (203) 518-9783 (國際) (ID #XYL0123) 或訪問Investors Events | Xylem US，即可接通電話。
會議簡報將于2023年1月23日下午1:00（美東時間）至1月30日晚上11:59（美東時間）在Investors Events | Xylem US上發(fā)布；也可撥打+1 (800) 839-6975或+1 (402) 220-6061收聽電話回放。
關(guān)于賽萊默
作為領(lǐng)先的全球水技術(shù)公司之一，賽萊默Xylem（紐交所代碼：XYL）致力于利用技術(shù)創(chuàng)新解決關(guān)鍵水資源問題以及基礎設施挑戰(zhàn)。2021年，公司1.7萬余名員工實現(xiàn)收入52億美元。助力客戶優(yōu)化水與資源管理，幫助遍布150多個國家和地區(qū)的社區(qū)提升水安全性，我們正在創(chuàng)建一個更加可持續(xù)發(fā)展的世界。加入我們www.xylem.com 。
關(guān)于Evoqua
Evoqua是任務關(guān)鍵型水和廢水處理解決方案的領(lǐng)先提供商，為全球與水資源息息相關(guān)的工業(yè)、市政和娛樂產(chǎn)業(yè)的客戶提供豐富專業(yè)的產(chǎn)品與服務。百余年來，Evoqua始終致力于保護水資源、守護環(huán)境、保障員工，以品質(zhì)、安全、可靠享譽全球。公司總部位于美國賓夕法尼亞州匹茲堡，在九個國家設有150多家分支機構(gòu)，為全球超過3. 8萬個客戶和20萬座設施提供服務。我們的員工團結(jié)一致，追求著同一個目標：凈化水質(zhì)，提高生活品質(zhì) (Transforming Water. Enriching Life?)。如需了解更多信息，請訪問www.evoqua.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含聯(lián)邦證券法（包括 1933 年《證券法》修訂版第 27A 條和 1934 年《證券交易法》修訂版第 21E 條）規(guī)定的“前瞻性聲明”。就此而言，前瞻性聲明通常描述預期的未來業(yè)務、財務業(yè)績和財務狀況，通常包含諸如“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“將要”、“可以”、“也許”、“或許”、“潛在”、“可能”等詞語，這些詞語的類似表達或否定詞語或者其他傳達未來事件或結(jié)果的不確定性的類似術(shù)語。此類前瞻性聲明，包括有關(guān)本文所述交易的時間、完成和預期收益的聲明，涉及風險和不確定性。賽萊默和Evoqua的經(jīng)驗和結(jié)果可能與此類聲明中預期的經(jīng)驗和結(jié)果有重大差異。此類聲明的準確性受到許多風險、不確定性和假設的影響，包括但不限于以下因素：未達到完成交易的條件，包括未獲得賽萊默公司股東或Evoqua公司股東或監(jiān)管機構(gòu)對交易的必要批準；與交易有關(guān)的訴訟；交易完成的時間以及各方完成交易的能力的不確定性；擬議交易擾亂賽萊默或Evoqua當前的計劃或運營；賽萊默和Evoqua保留和雇用關(guān)鍵人員的能力；對擬議交易的競爭性回應；交易導致的意外成本、費用或支出；因宣布或完成交易而對與客戶、供應商、分銷商和其他業(yè)務伙伴的關(guān)系產(chǎn)生的潛在不利影響或?qū)е碌淖兏?；合并后的公司實現(xiàn)預期協(xié)同效應的能力，以及由于公司合并后進行整合導致的現(xiàn)有業(yè)務的延遲、挑戰(zhàn)和費用。整體行業(yè)和總體經(jīng)濟狀況的影響，包括通貨膨脹、利率和政府應對通脹的相關(guān)貨幣政策；地緣政治事件，包括俄烏戰(zhàn)爭，以及與此相關(guān)的監(jiān)管、經(jīng)濟和其他風險；新冠肺炎疫情的持續(xù)影響帶來的不確定性，以及更廣泛的宏觀經(jīng)濟狀況。其他可能導致此類差異的因素包括賽萊默和Evoqua向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的備案文件，包括10-K表中的公司年度報告、10-Q表中的季度報告和8-K表中的當前報告，以及就擬議交易提交的S-4表上的聯(lián)合代理聲明/招股說明書中所述因素。更多信息請參見“風險因素”一節(jié)以及賽萊默和Evoqua的10-K表中的年度報告和其他文件中的前瞻性聲明。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅截至本新聞稿發(fā)布之日，除非聯(lián)邦證券法和美國證券交易委員會的法規(guī)要求，否則賽萊默和Evoqua沒有義務出于獲得新信息、發(fā)生未來事件或其他原因公開更新或修訂任何前瞻性聲明。
其他信息和信息獲取途徑
賽萊默打算向美國證券交易委員會（SEC）提交一份與擬議交易有關(guān)S-4表注冊聲明，其中包括賽萊默和Evoqua的聯(lián)合代理聲明，該聲明也構(gòu)成賽萊默的招股說明書。賽萊默和Evoqua還計劃就擬議的交易向SEC提交其他相關(guān)文件。除非通過符合1933年《證券法》修訂版第10條要求的招股說明書，否則不得進行證券要約。任何最終的聯(lián)合代理聲明/招股說明書（如有）都將寄給賽萊默的股東和Evoqua的股東。投資者和證券持有人須仔細閱讀注冊聲明、聯(lián)合代理聲明/招股說明書以及其他可能提交給SEC的文件（如有），其中包含有關(guān)擬議交易的重要信息。這些文件提交給SEC后，投資者和股東可以通過SEC官網(wǎng)（http://www.sec.gov）免費獲取這些文件（如有），以及包含賽萊默和Evoqua重要信息的其他文件的副本，也可訪問賽萊默網(wǎng)站（www.xylem.com）或通過電子郵件（andrea.vanderberg@xylem.com）或電話（+1 (914) 260-8612）聯(lián)系賽萊默投資者關(guān)系部門，免費獲取賽萊默向SEC提交的文件的副本。Evoqua向SEC提交的文件可在Evoqua公司網(wǎng)站（www.evoqua.com）免費獲取，或聯(lián)系Evoqua Water Technologies Corp.，地址是：210 Sixth Avenue, Suite 3300, Pittsburgh, PA 15222, ATTN: General Counsel and Secretary.
招標參與者
賽萊默、Evoqua及其部分董事和高管可能被視為參與就擬議交易征求委托書的人員。有關(guān)賽萊默董事和高管的信息載于賽萊默于2022年3月29日提交給美國證券交易委員會（SEC）的2022年年度股東大會的代理聲明，以及賽萊默于2022年2月25日提交給SEC的截至2021年12月31日的財政年度的10-K表中的年度報告。有關(guān)Evoqua公司董事和高管的信息載于其2022年12月23日提交給SEC的2023年年度股東大會代理聲明，以及Evoqua公司于2022年11月16日提交給SEC的截至2022年9月30日的財政年度的10-K表中的年度報告。代理權(quán)征集中有關(guān)參與者的其他信息以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將載于聯(lián)合代理聲明/招股說明書以及其他將提交給SEC的有關(guān)擬議交易的相關(guān)材料（如可用）。投資者在做出任何表決或投資決定之前，應仔細閱讀聯(lián)合代理聲明/招股說明書。您可以通過上述渠道從賽萊默或Evoqua免費獲取這些文件的副本。
無要約或招攬
本新聞稿無意也不得構(gòu)成購買或出售任何證券的要約；或購買或出售任何證券要約的招攬；或征求任何投票或批準；并且倘若在任何司法管轄區(qū)，根據(jù)任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在登記或獲得資格之前，此類要約、邀請或出售屬違法，則在相關(guān)司法管轄區(qū)不得出售這些證券。除非通過符合1933年《證券法》修訂版第10 條要求的招股說明書，否則不得進行證券要約。
媒體聯(lián)系人
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